真牛所配资表示,今日早盘,军工板块多只个股强势拉升,截至午间收盘,旋极科技、航发控制、亚光科技、科华恒盛、中航重机涨停。

安信证券明星分析师冯福章对近期军工板块基本面进行解读,称继战斗机、导弹需求放量驱动后,军工行情或已进入第二阶段,向优质基本面的且最近涨幅不大的、估值尚未泡沫化标的扩散。

安信证券明确提示,三季度内军工板块具有配置价值,主要由于战斗机和导弹等在“十四五”期间需求显著增加、行业基本面稳健增长且未来或加速、估值处于相对底部、机构配置仍较低以及市场乐观氛围助推等因素。

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国盛军工团队余平认为,从微观层面分析,十四五装备放量建设围绕“消耗属性”展开,一方面实战化训练会加大消耗性装备的消耗,另一方面真正形成作战能力需要大量消耗性装备进行战略储备。“消耗属性”越强,未来装备量越大。

从产业链情况来看,下游军工订单需求、军工产业链企业备产等也都处于历史最旺盛阶段。天风证券称,应关注“军工中的消费品”。

国盛证券细数投资方向,称此轮军工行情,应围绕消耗属性的装备进行展开。消耗属性越大,未来十四五列装量越大。真牛所配资表示,具体细分方向如下:

1)导弹:消耗属性最强,十四五增长快、消耗大、确定性高的军工装备。增长主要来自于战略储备以及实战化训练加大导弹消耗等。建议重点关注:宏大爆破、亚光科技、天箭科技。

2)无人机:目前全球处于百年未有之大变局的背景下,局部冲突对无人机的运用和损耗都会持续增加,无人机在未来战争中的需求量将大幅增长。建议重点关注:航天彩虹。

3)航空发动机及叶片:下游军机需求叠加实战化训练强度加大都将增加航发消耗。可重点关注:应流股份、航发动机、钢研高纳。

4)飞机:从作战角度,战斗机机因空中格斗的作战要求,导致其消耗性要大于运输机。可重点关注:中航沈飞、中直股份、航发动力。

5)其他因导弹、飞机大幅放量增长从而带动的最上游原材料、军工电子器件等细分方向的需求:从基本面角度看,武器装备最上游的碳纤维原材料、军工电子器件等有多重成长逻辑。真牛所配资建议关注:振华科技、七一二、中航高科、光威复材、中简科技;从市场角度看,主机厂行情尤其是估值体系的拔升会扩散到配套件,当前时点可以重点关注这个方向。

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