上周市场在二次探底后迎来了一波反弹修复行情,我们认为这次成色相比于第一次暴跌后的反弹有过之而无不及。上次主要是拉的低估值概念股,大多数偏于冷门,市场很多资金都未有涉猎。上周虽然疫苗概念股继续横行天下,但市场的灵魂板块,科技股,开始逐步崭露头角。大家都清楚,一个真正有情绪、躁动的市场,除了券商股的爆发外,科技股的强势会为之增添不少色彩。

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当然我们看到大盘指数在周五已经反弹到大阴线高点位置,这里的压力存在是客观的事实,如何能打破这个压制,需要市场人气的重新带动,也需要权重蓝筹股的助攻,这两点缺一不可。上周五的科技股走强已经有一点这个意思,接下里就看金融股的走势。

周末有消息,资管新规的实施再度延长至2021年底。这事情对金融板块是有一定利好的,比如资管新规第二十二条提到收紧券商通道业务,会影响券商的业绩。适当延长其实可以给到机构更多的时间来优化自己的业务结构,某种程度看也能有效缓解金融机构的压力,无疑是一件好事。

券商老大哥也发言了,在经历了业绩验证和解禁高峰,以及海外疫情和中美分歧逐步明朗之后,预计A股在三季度末将更稳健、更持续;建议在市场有冲击时布局下一轮上涨。大家能发现到了7月份,券商老大哥的表态都恰到好处,这是一种成熟的表态,也是一种正向的引导。从这里面可以理解,市场会受到客观环境影响的冲击,没关系,跌了就是布局机会。

还有一个时间点要留意,三季度末,也就是到9月底,那就是说8月份看震荡走势,这点其实跟我们的预期是比较一致的。而震荡行情下,市场不可能爆发持续的进攻,不过局部板块的结构性行情是值得期待的。

现在大家想想7月底zzj会议定调的国内大循环,延伸下这里面的逻辑就很顺畅了。有机构谈到,打造国内大循环,通过国产替代,完善技术和产业供应链,改变受制于人的局面;通过激发和做大内需,弥补外部需求的疲弱和不足,减轻外部需求波动对我国宏观经济的冲击。

这个理解我认为比较专业,尤其是后面一句话,通过国产替代,完善技术和产业供应链;通过激发和做大内需,弥补外部需求的疲弱和不足。字面意思看,芯片,军工等具有强大的战略逻辑。

我们再从投资角度考虑,内需+景气度是为核心驱动力,内需方面有水泥、家电、养殖、农业等传统消费,还有5G、大数据等新型基建需求;景气度方面有半导体,消费电子,新能源(汽车+光伏)等。