上周(9.21～9.25),沪深股市整体下跌。上证指数全周累计下跌3.56%,深证成指全周累计下跌3.25%,创业板指全周累计下跌2.14%。iFinD统计数据显示,当周两市有102家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在电子、医药生物、电气设备等行业。

电子行业成机构调研重点

蜂窝配资公司表示,按行业分类看,上周被调研公司中,电子行业被调研的公司数量最多,有12家公司被调研,医药生物、电气设备两大行业被调研企业数量并列第二位,均有10家企业被调研。化工、食品饮料、机械设备等行业被调研的企业数量也较多。

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近日,美国对华为制裁禁令正式生效后,包括三星、台积电、东芝、索尼等企业确认断供华为。蜂窝配资公司表示,半导体作为全球性的产业链,全球科技公司与华为利益紧密相连,完全限制华为将对其造成巨大伤害,美国也在一定程度上进行权衡。继AMD公司获得供货华为的许可后,英特尔公司也获得了许可。目前作为华为上游企业的三星、SK海力士也向美国提出了申请。预期美国后续很对华为中低端标准品逐步放开的可能性加大。长期来看,摆脱对国外产品的依赖符合我国产业链转型的发展需求,美国遏制中国半导体产业链的发展也在反向促进我国国产替代的不断发展。预期未来我国半导体企业将有望受益于政策和资本的双方面红利,持续看好其成长性。

上周医药板块行情表现转暖。近期,国外新增确诊新冠患者仍处于高位。欧洲目前的病亡人数虽处于相对较低,但多国日增感染人数已恢复到疫情初期以来未见的水平;北半球天气渐凉,流感疫苗等生物制品需求增加,提高了市场对医药,尤其是疫苗、血制品的关注度;上市公司净利润从Q1的-15%回升到中报的12%,三季度也有望保持增长趋势。加上医药股票回调较多、传统估值切换时机等多重因素叠加,未来医药市场或基于Q3业绩增长及国外疫情反弹,走出共振向上的行情。

电气设备行业方面,新能源车产销已然是市场关注的重点。国海证券数据显示,受行业产销增长的拉动,2020年8月份动力电池的装机量同比大增超4成。从8月单月市场结构来看,装机量前五厂家分别为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科,其中宁德时代实现装机2.4GWh,市占率47.63%。其进一步指出,展望4季度,随着磷酸铁锂版Model3的上市,宁德时代的动力电池需求将会进一步提升,对应市占率也将有望改善,龙头竞争优势凸显。建议布局主线:1)困境反转且具有较大预期差的行业细分龙头;2)电池产业链需求改善,六氟磷酸锂、溶剂、电解液产业链等产品价格有望持续上行;3)具有显著优势且回调幅度较大的细分行业龙头。

这些上市公司最受关注

iFinD数据显示,个股方面,京东方A累计接待机构达332家,位居首位;德赛西威、开润股份分别累计接待115家、99家机构,分列第二、第三位。

在京东方A的调研会上,随着行业旺季的到来,根据第三方咨询机构数据,三季度面板价格全线上涨,盈利水平有望继续改善。展望下半年,需求恢复强劲,加之海外产能持续退出,面板供需整体处于平衡偏紧的状态,涨价的趋势有望持续至四季度;中期来看,TV大尺寸化及体育赛事的刺激将持续拉动需求增长,预计明年整体将维持较高行业景气度;长期来看,疫情导致竞争格局重构,随着行业整合的进行,预计行业集中度将继续提升,供需结构持续改善。

从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了德赛西威、煌上煌,高毅资产调研了开润股份,和聚投资调研了中密控股,景林资产调研了苏泊尔、老板电器,千合资本调研了北新建材。

公募基金方面,博时基金调研了金科股份、京东方A、楚江新材等,华夏基金调研了振芯科技、新乳业、谱尼测试等,嘉实基金调研了京东方A、楚江新材、新乳业,南方基金调研了楚江新材、稳健医疗、海鸥住工等,易方达基金调研了值得买、开润股份、武进不锈等,招商基金调研了楚江新材、京东方A、激智科技等。

蜂窝配资公司表示,海外机构方面,淡马锡调研了老板电器,高盛调研了京东方A、双塔食品,韩国投资调研了京东方A,红杉资本调研了天孚通信,摩根士丹利调研了双塔食品,野村资产调研了开润股份。

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