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天齐锂业:控股股东拟增加不超1.17亿美元无担保股东贷款
来源:澎湃新闻 时间:2020/12/22 7:31:35 用手机浏览

12月21日,天齐锂业股份有限公司(下称“天齐锂业”,002466)发布公告称,控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(下称“天齐集团”)拟向公司增加提供金额不超过1.17亿美元或等值金额的无担保股东贷款,贷款期限不超过5年,贷款期限内可循环使用,年利率不高于5%。公司将以此用于补充公司及公司子公司的流动资金需求。

天齐锂业表示,本次控股股东天齐集团向公司提供财务资助,有利于公司及子公司长期稳定的发展。此次交易将有利于增加公司流动资金,保证营运资金充足,稳定融资结构,缓解融资压力,对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响,对交易对方的生产经营亦未产生重要影响。截至目前,公司未对天齐集团及其子公司提供任何担保。

天齐锂业成立于2004年,是全球五大锂矿供应商之一,主营业务包括锂矿及锂化工产品、碳酸锂等锂系列产品的研发、生产和销售。天齐集团成立于2003年,总部位于中国四川省成都市,旗下核心产业聚焦在锂行业、增材制造、国际贸易等领域。目前,该集团持有天齐锂业30.60%的股份,实际控制人为天齐锂业董事长蒋卫平。

公告显示,2020年初至披露日,除上述关联交易外,天齐锂业与天齐集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为6.44亿元(含接受财务资助及支付相关利息、接受担保支付的担保费及日常关联交易)。

上述交易与天齐锂业近期增资扩股引入战投有关。12月9日,天齐锂业及其全资子公司TLEA与澳大利亚上市公司IGO Limited及其子公司签署了《投资协议》。后者将以现金方式出资14亿美元(约合人民币91.48亿元)认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元。增资完成后,天齐锂业持有TLEA注册资本的51%,投资者持有剩下49%,出资金额超过注册资本对应金额的溢价部分10.96亿美元计入TLEA资本公积。

作为增资扩股的先决条件之一,天齐锂业实际控制人蒋卫平或其控制的除公司以外的实体将向天齐锂业提供金额为1.17亿美元的无担保股东贷款,贷款期限不超过5年,利率不高于5%,该款项自2021年2月1日起可供天齐锂业无条件提取。

除此之外,《投资协议》及相关协议附带先决条件还包括:天齐锂业完成TLEA内部股权架构重组,将澳大利亚氢氧化锂项目相关公司TLA的100%股权转让给TLEA;天齐锂业与并购贷款银团就展期签署与《条款清单》基本相符的具有约束力的协议,且不晚于今年12月28日达成该等协议约定的先决条件;内部重组取得澳大利亚外商投资审查委员会审批及澳大利亚相关税务部门的审批等。

在此之前,天齐锂业正因2018年的一次天价收购深陷财务危机。彼时,该公司以40.66亿美元(约合人民币259.2亿元)拿下智利锂矿巨头SQM公司23.77%的股权。为完成上述交易,天齐锂业与中信银行牵头的银团签署协议,新增并购贷款35亿美元,其中18.84亿美元已于11月29日到期。

在巨额负债压力下,天齐锂业最终通过引入战投增资14亿元的方式赢得展期空间。该公司12月9日公告称,经与并购贷款银团协商一致,拟将已到期的18.84亿美元债务的偿还期限展期至2021年11月26日,在TLEA完成增资扩股引入战略投资者,且通过该交易偿还上述银团贷款本金不低于12亿美元等情形下,该期限可自动延长至2022年11月25日;拟将另外12亿美元贷款的到期日延长至2023年11月29日,在满足一定条件的前提下,经银团同意可以将到期日延长至2024年11月29日。

12月21日收盘,天齐锂业报收于35元/股,上涨2.94%。



 


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