科泰电源8月9日晚间发布重组预案，公司及全资子公司科泰销售拟以发行股份和现金支付方式收购岭南股份100%股权，并募集配套资金。交易完成后，科泰电源在原有基础上可以更好地满足客户的“一站式”服务需求，成为电力智能传输及保障的综合提供商。
经初步预估，岭南股份预估值约为3.8亿元，其中公司拟发行股份方式向其股东金誉集团等支付交易价格的85%，发行价格为7.44元，发行数量为4341.40万元;同时公司及全资子公司科泰销售以现金方式向金誉集团等分别支付交易价格的14%和1%。
此外，公司拟向除公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象定增募集配套资金，发行底价为6.70元，募资总额不超过12666.67万元。
岭南股份是专业从事特种电缆产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，其产品作为电力智能传输一次设备，主要应用于智能电网领域。在高压、超高压和特种电缆领域，岭南股份是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一。截至2013年6月30日，岭南股份总资产为6.23亿元，净资产为2.24亿元，其2012年度营业收入为4.59亿元，净利润为3962.87万元。
科泰电源表示，交易完成后，两公司将形成良好的协同效应，在业务、渠道、客户服务和维护等方面形成互补性促进，有利于上市公司增强扩大销售网络、节约业务成本。同时，由于上市公司和岭南股份面向的客户均为通信、电力、工程行业的大中型企业，通过本次收购，双方可以利用各自已有的业务关系和销售渠道网络，相互促进业务发展，增加市场覆盖区域，提高市场占有率及销售收入。
此外，交易对方承诺，岭南股份2013年-2016年经审计的税后净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据)分别不低于3300万元、3800万元、4370万元、5025.50万元。若业绩无法兑现，交易对方需先进行股份补偿，若股份补偿不足，则进行现金补偿。
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