公司拟以发行股份的方式收购新疆西拓合计100%的股权;同时,向特定投资者黄文佳非公开发行股票募集配套资金。标的公司所有者权益的预估值约为8.16亿元,交易价格约为10.50亿元。在盈利承诺期内,若标的资产年度末的价值低于本次交易价格,则差额部分以股份的方式进行补偿。

    业务转型,丰富和完善清洁能源发电业务

    首航节能目前的主要产品为电站空冷系统。通过收购新疆西拓,首航节能将迅速成为国内余热发电行业第一梯队企业,并从设备制造商转型成为环保发电企业,进一步拓宽公司的主营业务范围,实现收入结构多元化。

    签署排他协议,具备市场先发优势

    新疆西拓现有13个西气东输沿线压气站燃气轮机尾气余热发电项目,总装机容量256MW,一旦完成装机发电将提供稳定的发电利用小时。公司与中石油签署了《余热利用服务协议》,获得了该13个项目的独家开发权。

    此外,本次配套资金将用于西二、西三线的四个余热发电项目,规划装机容量合计为80MW,预计每年可以实现合计收入7,600万元。新疆西拓2014年、2015年、2016年、2017年和2018年预计可实现的净利润分别为-457.66万元、5,527.92万元、13,694.47万元、12,941.78万元和15,131.54万元。