国际光伏行业研究机构Solarbuzz 7月12日在上海发布光伏设备季报显示，用于晶硅铸锭到组件和薄膜面板制造的光伏设备资金支出预计在2012年迅速下降至76亿美金，相较于2011年预期创纪录的142亿美金年度降幅为47%。这将影响光伏设备厂商在2011年下半年的营收和对2012年业绩的预期。

    在光伏市场受各国政策影响下，市场需求及价格波动更大时，整个行业无论是投资热情及市场竞争带来的行业洗牌都将同步发生。无论是光伏设备商以及光伏产品生产商都将受“马太效应影响”，届时一线厂商的机会更大。

    晶硅设备商受冲击更大

    Solarbuzz监测的数据显示，2011年第二季度设备资金支出为36亿美金，较上一季下降3%。此前该机构已经发布报告预期今年2季度光伏设备投资将见顶，从目前2季度实际的数据来看，也再次证实了这点判断。

    这是自2009年第二季度以来第一次呈负增长，同时，光伏设备订单出货比在2011年第二季度也降至平均水位之下，延续着自2010年第二季度高位之后环比下降的走势，也反映了2012年扩产计划的减缓导致新增设备订单下降。两方面因素显示出，光伏设备资金支出正在进入一个转折点。

    Solarbuzz资深分析师Finlay Colville表示，2010年光伏设备厂商呈两位数增长的订单与营收，是二线晶硅厂商激进的扩产与新一轮薄膜投资建设的结果。在2010与2011年人为造成的设备资金支出高峰以在短期内投入生产，但却与行业长期的需求趋势相悖。

    这其中，晶硅电池和组件的设备厂商将受到最大的冲击，预计2011年第四季到2012年第二季营收下降幅度依次为21%、12%、与37%。随着第二轮薄膜投资周期在2011年下半年趋于结束，薄膜设备资金支出也将面临相同的下降趋势。只有那些上游产品组合完备和市场份额高的晶硅设备厂商能免受2011年上半年设备订单下滑的冲击。

    Solarbuzz报告样本中涉及产业中超过350家晶硅电池与薄膜电池片厂商，所有数据按季度更新发布。

    一线厂商将获得更多机会

    Solarbuzz报告显示，由于2010年至2011年上半年二线及三线光伏厂商雄心勃勃的扩产计划，2010年与2011年将分别有84%及33%的高增长。产能过剩及2011年下半年高库存将使电池厂商们在2012年至2014年面临严峻的洗牌阶段。

    Solarbuzz掌握的数据来看，随着近两年电池厂商的快速扩张，2011年和2012年的年度总产能将分别达到51GW和66GW。不过，其中具有成本竞争力及市场领先地位的厂商总产能才能代表真正的产能水平。一线电池厂商在2011年和2012年的产能为24GW和34GW，这大约仅占全部产能的50%的水平，但是这些产能已足以满足全球光伏市场需求。

    电池厂商重新洗牌将是影响2012年至2015年设备资金支出总额和进度的重要因素。二线及三线光伏厂商设备资金支出预计2012年将会下降60%。到了2015年一线厂商设备资金支出将占70%份额。

    就记者近日接触的一家海外组件采购商的看法印证了类似判断，目前总体政策环境比较复杂，市场价格的波动也比较大，公司在作出采购决策时，会更多考虑组件厂商的品牌及经验，更倾向与一些大厂商合作。

    Finlay Colville表示，设备厂商将越来越重视与一线厂商关系。此外，随着相关行业，如半导体和平板显示厂商寻求进入光伏设备供应链的机会，下一轮竞争将更加激烈。