《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020 年)》本周下发,有望产生405 亿元的改造市场,重点推荐龙源技术,建议关注菲达环保、龙净环保、国电清新、中电远达。本周聚光科技、易世达、迪森股份等企业涨幅居前,而秦岭水泥、永清环保、中材节能等公司跌幅居前。

    多家公司公告业务进展,东江环保收购江西康泰。本周,多家公司公告了业务进展。东江环保9月18日公司公告称,拟收购江西康泰并成立固废处置中心项目公司。我们认为,此举有利于公司在江西建立有效的市场渠道,拓展并积累稳定的客户,为未来新处置中心(即丰城中心)建成后顺利运营提供业务及市场保障。考虑到江西省危废数量巨大,我们认为公司在江西的业务有较大的发展潜力。

    煤电节能减排与升级改造行动计划下发,催生再次改造市场。本周,据《中证报》报道,发改委、环保部及国家能源局近日下发关于《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》通知,更为严格的排污控制标准对除尘、脱硫、脱硝技术有了更高的要求。我们测算,这将累计产生405亿的改造市场。重点推荐龙源技术,建议关注菲达环保、龙净环保、国电清新、中电远达。

    建议投资者关注五类公司。建议重点关注公司:(1)估值较低,业绩持续高增长的行业龙头:碧水源、桑德环境;(2)受益于危废处理细分市场空间大,行业高速发展,且行业集中度有望提升的公司:东江环保;(3)受益于水处理相关政策出台的污水处理、节水相关公司:碧水源、首创股份等;(4)受益于电子废弃物补贴范围和力度有望加大的格林美;(5)在煤电节能减排升级改造中“节能+环保”双收益的龙源技术。